国内一众“顶流”基金大佬在一季报中普遍认为，市场阶段性底部到了。
富国基金朱少醒在富国天惠一季报中坦言，站在当前的时点去分析短期的市场环境，的确挺难推出乐观的结论。如果把眼光放到更长的时间维度，再对市场过度悲观已经没有意义。
同样不悲观的还有银华基金的李晓星，他在季报中用5700字阐释：“我们总体上对于权益市场非常看好，并认为后面经济的增长会强于市场的预期。”
广发基金刘格菘也发声：“随着一季度金融委会议的召开，市场出现了明显的底部特征。从中长期的角度看，我们对未来的资本市场并不悲观。”
“短期我们认为3000点为市场阶段性底部。”中邮基金国晓雯表示，对于成长股，只要标的的业绩不大幅下修，年底会有显著的绝对收益。
广发基金刘格菘也表示，从产业发展以及中长期投资的角度思考，当前A股市场具备投资价值的行业非常多，希望基金投资人能够保持耐心。
赵蓓、蔡嵩松两位赛道型选手，在一季报中呈现出不同的调仓思路。赵蓓目前休假，其基金暂由谭冬寒代为管理。以工银前沿医疗为例，在仓位选择上，年初估值较高有待消化之时，该基金降低到最低仓位。3月份以后估值有了大幅消化，基金对仓位做了增加。
而在诺安创新驱动一季报中，可以明确看出，蔡嵩松进军“东数西算”了。卫士通、旗天科技、数字认证、京北方、新国都、浪潮软件、数据港、科蓝软件、普联软件、宝兰德，与2021年末相比，诺安创新驱动的十大重仓股“完全换血”，当前无一不是与“东数西算”有关的个股。
蔡嵩松表示，从细分板块来看，东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等都是可以自上而下把握的机会，行业估值较低，产业基本面出现拐点，就是其最大的投资逻辑。
不过，蔡嵩松的诺安成长一季度末的十大重仓股，依旧是清一色的半导体股。
杨晓春
