消费电子板块周四迎来涨停潮，其中两大超千亿市值龙头立讯精密与歌尔股份双双涨停，此外正业科技、光弘科技获20cm涨停，传音控股涨超10%，领益智造、漫步者、福蓉科技、国光电器、胜利精密、联创电子等个股涨停。周四消费电子的上涨受到了消息端的驱动。郭明錤在社交媒体发文称，预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，主要原因是iPhone 14 Pro的上涨和更高的出货比例。
但其根本原因仍在于低位的优势。截至7月末消费电子整体PE(TTM)为31.40x。由于消费电子景气下滑的影响，消费电子板块前期的走势中始终出现偏于弱势的地位，而其中的一些超跌绩优股的估值优势开始显现。在高位的风光储、汽车等方向被资金反复炒作后，资金开始向低位更具性价比的板块中切换，在周四大涨后，有望激活消费电子板块的活跃度，后续的延续性值得关注。
海雪峰
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