周三，大基建行情来了，铁路公路板块延续涨势，建筑、建材、工程机械等板块也集体拉升，局部赚钱效应突出。装修装饰板块方面，截至收盘，全筑股份、方大集团、中旗新材、中天精装、建艺集团、瑞和股份等涨停，罗普斯金、浙江建投大涨;装修建材板块方面，海螺新材、瑞泰科技、雅博股份、垒知集团等涨停。另外，在公路铁路板块之中，湖南投资、山西路桥、吉林高速、江西长运、楚天高速、福建高速等涨停。其中，山西路桥6天6板，湖南投资、吉林高速、江西长运、福建高速等均上演2连板。
【主题一】铁路公路
国盛证券表示看好：1)当前拥有较多运营资产可发行REITs，在某一领域投资运营具备较强专业能力的建筑企业，重点推荐中国交建，关注中国电建、四川路桥。2)借助REITs重构商业模式，提升资金周转效率，提高ROE，突破资产负债表限制的施工龙头企业：重点推荐中国建筑、中国中铁、中国铁建等。
【主题二】装修装饰
天风证券提到，今年二季度是基建的政策密集期，进入三季度后基建相关政策出台力度或边际减弱，行业进入由政策落地带来的基本面兑现期，预计基建投资和企业报表仍然保持强劲，建议关注基本面强劲的低估值品种。国盛证券重点推荐低估值建筑央企国企：中国建筑、中国中铁、中国交建、中材国际、山东路桥，四川路桥。此外优质成长股重点推荐：新材料实业极具潜力的中国化学、热网改造龙头瑞纳智能、机械租赁龙头华铁应急、微电网龙头安科瑞、民营配网EPCO龙头苏文电能、积极布局BIPV的龙元建设。
【主题三】房地产
平安证券表示，下半年随着“稳地产”政策发力，预期稳定下房地产将继续温和修复，板块有望迎来政策宽松与销售复苏推动的基本面兑现行情。开发板块建议优选销售、投资占优，率先受益行业复苏的高信用企业，如保利发展、中国海外发展、招商蛇口、万科 A、金地集团、滨江集团、天健集团等。地产产业链方面，随着新型城镇化建设加速推进，有望催生水泥、防水、管材需求释放，行业龙头较为受益，建议关注伟星新材、东方雨虹、科顺股份、海螺水泥等。
海雪峰
