交行安徽省分行坚决履行金融服务实体经济天职宗旨,用好市场逻辑、资本力量,坚持做优做强债券主承销业务,学习探索新业务模式,以“物美价优”金融产品,精准对接基础设施建设、新兴产业等重点领域金融需求。2022年5月24日,该分行以独立主承销商身份,发行合肥市建设投资控股(集团)有限公司2022年度第一期中期票据,规模25亿元,期限7年,票面利率3.46%。该笔业务创全国债券市场6年来同评级、同期限发行利率最低纪录,也是分行单笔规模最大、期限最长的债券主承销商业务。
今年以来,全国债券市场融资规模增速明显放缓,产品供给受限。作为独立主承销商,交行安徽省分行主动应对“疲软”市场,一手提前对接铺量资本市场,一手协同交总行和各子公司,跟进市场研判动向、抢抓窗口期机会,高质量完成本期中期票据发行工作,实际进场认购资金超百亿元、机构超40家,实现最终票面利率较客户以往同期限债券最低利率下降21基点。
下一步,交行安徽省分行将继续聚焦安徽经济发展,转化集团全牌照经营和“总部驻沪”优势,全面对接我省多层次资本市场建设,践行“股贷债”一体化“大投行”理念,不断做好模式探索、产品创新,以多元化服务全方位支持实体经济高质量发展。