油气设服多股爆发 业绩高增股来了

油气设服板块9月2日早盘表现强势，板块中雪人集团、石化机械涨停；利通科技、悦龙科技、长江能科、德石股份、科力股份涨超10%。

地缘博弈支撑油价

消息面上，据央视新闻客户端消息，当地时间9月1日，美军中央司令部称，中央司令部部队于9月1日成功完成了一波针对伊朗军事目标的打击行动。

当地时间9月2日凌晨，伊朗军队发表声明称，为回应敌方对伊朗南部地区的侵略，数小时前，伊朗军队对位于巴林的谢赫伊萨美军雷达设施和集结中心发动了大规模无人机袭击。

美伊的再次交火，使得国际油价显著走高，布伦特原油一度突破97美元/桶，NYMEX原油一度突破92美元/桶。

业内分析称，霍尔木兹海峡是全球最重要的原油运输通道之一，每日通过量约占全球海运原油贸易量的三分之一。通航受限直接推高了运输成本和保险费用，进而对原油价格形成有力支撑。

石油石化业绩高增

高油价也带动了A股石油石化板块的业绩爆发。数据显示，今年上半年石油石化板块合计实现归母净利润2517亿元，较2025年上半年的1873亿元，同比上涨约34%。

其中“三桶油”业绩均明显上涨，中国石油上半年归母净利润1039.34亿元，同比增长22.03%。中国海油上半年赚了858.18亿元，同比增长23.42%。中国石化赚了256.27亿元，同比增长19.29%。

油气“十五五”规划落地

除了地缘博弈导致的高油价带来的油气板块高景气外，近期印发的《石油天然气发展“十五五”规划》也构成了政策利好。

日前，国家发展改革委、国家能源局联合印发《石油天然气发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)提出，2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量，较2025年增长4.8%，年增速约1%。

除增储上产外，国内也在积极推进技术进步。《规划》提出，加快突破关键技术瓶颈。深水油气勘探开发领域，突破深水油气钻井与智能完井和测试、深水油气田安全高效开采建产等关键技术，攻关3000米级深水海洋节点采集系统、3000米级深水钻井防喷器及多元复合控制系统、1500米级全电水下控制系统装备等重大关键装备。

《规划》还提出，2030年，新增油气长输管道2万公里，全国油气长输管网规模达22万公里；天然气储备规模持续增长，占全国消费比重超过13%；液化天然气接收站接卸能力2亿吨/年，陆上管道进口天然气能力1140亿立方米/年。

10股预计业绩同比翻倍

展望2026年全年，石油石化板块部分个股，机构预测业绩同比高增。恒逸石化预计2026年业绩同比增超33倍。东方盛虹预计同比增超31倍。宇新股份预计同比增超17倍。荣盛石化、齐翔腾达、桐昆股份业绩预测同比也靠前。整体而言，东方财富Choice数据显示，有10股预计2026年业绩同比翻倍。

国金证券研报指出，全球海上油气资本开支持续上行，巴西、圭亚那等南美地区成为主要增量来源，推动油服行业景气度提升；但2026年初美伊冲突导致霍尔木兹海峡封锁，对中东区域业务形成扰动，可能影响相关作业平台数量和利用率，行业呈现高景气与结构性分化并存的态势。

长江证券研报指出，中东地区依托极低原油成本优势(可低至10美元/桶以下)，正加速由传统原油出口向化工品延伸产业链转型，此举显著拓宽了油服工程企业在当地的服务场景与价值空间，为具备一体化工程服务能力的公司带来结构性机遇。