中国民生银行合肥分行承销淮河能源全国首单“并购+乡村振兴”中期票据

近日，在中国银行间市场交易商协会、中国人民银行安徽省分行、国家金融监督管理总局安徽监管局指导下，中国民生银行合肥分行牵头主承销的淮河能源控股集团有限责任公司2026年度第三期中期票据(并购/乡村振兴)成功发行，发行规模10亿元。当日，淮河能源控股集团有限责任公司总计发行30亿元。本次债券发行，不仅是淮河能源控股集团又一次里程碑式创新，也为企业高质量发展和区域经济协作注入强劲动能，意义重大。

刷新多项纪录，摘得“三最一乡”殊荣。本次30亿元发行规模，是全国煤炭行业发行金额最大、安徽省单一主体发行金额最大的并购票据;同时创下安徽省同期限同类型产品价格最低，实现并购票据与乡村振兴概念完美结合，成为全国首单“并购+乡村振兴”中期票据，彰显金融创新示范效应。

发行机制创新，首次实现多期限灵活配置。本期债券在发行方式上大胆突破，首次实现三期同日挂网，并创新采用“5年、7年双向回拨+动态发行”机制，精准匹配不同期限资金需求，提升发行灵活性和市场吸引力，展现了民生银行在债券发行领域的专业实力。

服务国家战略，推动跨省能源重组整合。本次募资用于收购新疆煤矿，是对口援疆国家战略在能源领域的生动实践，也是安徽省属企业积极响应“走出去”号召的重要举措，有效实现跨省煤炭资源重组整合，保障能源安全，促进区域经济协同发展。

据悉，中国民生银行合肥分行近年来持续锚定国家战略航向，深度融入区域产业转型升级与实体经济高质量发展大局，尤其在债券承销方面，近三年累计为安徽企业承销发行债券超500亿元，引进大量域外活水，为区域经济发展注入强劲金融动能。该行有关负责人表示“以此次特色创新债券发行为新起点，下一步，我们将进一步深化“商行+投行”联动模式，聚焦并购重组、乡村振兴、科技创新、绿色金融等关键领域，持续加大融资支持力度，迭代创新金融产品与服务，为产业链上下游企业整合资源、提质增效注入更多金融动能，以金融活水滋养实体经济茁壮成长，助力谱写金融强国建设安徽篇章”。