A股主要指数集体走强 两市成交额达29708亿元

A股主要指数昨日集体走强，截至收盘，沪指涨1.14%，收报3843.60点;深证成指涨2.25%，收报12571.37点;创业板指涨3.82%，收报2827.17点;科创50指数涨7.23%，收报1364.60点。沪深两市成交额达到29708亿元，较前一日缩量1948亿元。

行业板块涨多跌少，半导体、通信设备、电子元件、玻璃玻纤、电子化学品、光学光电子、小金属板块涨幅居前，汽车服务、房地产服务、酿酒行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过2800只，逾60只股票涨停。科技龙头持续走强，中芯国际、寒武纪-U、胜宏科技、新易盛、中际旭创、工业富联、天孚通信等集体再创历史新高。

中信证券研报表示，随着AI驱动数据中心互联需求的增加，光纤产业加速演进，微软等海外大厂加速布局空芯光纤，看好其技术标准化带动规模化应用不断落地。此外结合康宁2025Q2财报，数据中心对光通信互联需求快速增长，看好长期“光进铜退”趋势不改，多模光纤有望加速放量。

中信建投研报称，汽车行业开始进入半年报业绩密集披露期，前期预期相对低位的绩优汽零迎来估值上修行情，乘用车销量及盈利改善预期强化后也有强劲股价表现;此外，前期市场高关注度的机器人板块在近期密集催化下已创新高。中信建投认为，当前半年报季在市场宽流动性状况下，汽车板块不缺结构性行情，需重视半年报预期上修及估值修复行情，低估值的绩优价值及强产业趋势的科创成长优质个股具备alpha。

中金公司研报表示，AI服务器电源是下一个千亿元市场，根据测算市场规模有望于2025E-2027E快速提升，模组/芯片市场规模CAGR预计为110%/67%，核心受益环节集中在PSU、PDU、BBU及DC-DC(PDB+VRM)等器件。随着GaN/SiC渗透、800V HVDC+SST架构落地及智能电源管理普及，龙头厂商市占率与业绩有望提升，二线厂商或承接溢出订单。