军工股强势领涨 国资云概念再获资金抢筹

周二，军工股涨幅居前，内蒙一机、鸿远电子、火炬电子等个股涨停，宏达电子、晟楠科技、国博电子、中兵红箭等个股涨幅居前。2025年是“十四五”规划的收官之年，预计会有大量的订单补发，从而推动行业的景气度恢复，将为军工企业带来更多的市场机会和收入增长点。从市场角度来看，军工股并非是首次爆发，部分个股在此前便已走出趋势性。随着科技股高位分歧加剧，越来越多资金开始回流低位基本面边际改善方向，故在热点高低切的逻辑驱动下，军工股仍有望于后市走出一定延续性。

白酒股于盘中震荡走强，海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒涨超5%，今世缘、泸州老窖、水井坊等跟涨。午后猪肉股同样有所加强，天域生物、神农集团涨停，巨星农牧、新五丰、海大集团涨幅居前。

个股层面来看，周二短线情绪有所回暖，市场亏钱效应显著下降，连板股的晋级率重回5成。算力硬件方向中国资云概念周二有所修复，并且在尾盘呈现资金抢筹痕迹。国资云方向的今日反馈较为关键，若能持续加强的话，或有望带动算力板块中其余细分展开反弹。

而作为此前市场另一大热点，机器人概念延续分化整理。一方面，依旧维持着前排活口，如方正电机再度涨停5天4板，襄阳轴承同样走出8天4板，另一方面，如夏厦精密、双环传动、万马股份、江苏雷利均跌超4%。在增量资金不足的市场环境下，机器人板块整体想要复刻此前连续上涨或具难度，后续大概率仍以局部个股行情为主，短线关注的重点仍聚焦于资金活跃度较高的核心标的之中。

海雪峰