周四半导体芯片持续活跃，其中存储芯片方向领涨。同有科技、普冉股份、江波龙均20cm涨停，德明利、深科技、飞龙股份等个股涨停，佰维存储、东芯股份、恒烁股份涨超10%。存储芯片的走强或受到美股的催化。周三晚间存储芯片巨头美光披露2023年度季报，虽然创下历史最大单季度亏损，却被市场视为行业出清，景气见底的信号，最终美光收涨7.19%。
从市场的角度来看，近期半导体板块持续活跃， 不仅两日领涨的分支方向不同(周三是材料设备，而周四是存储芯片分支)，并且也逐步从主线人工智能延伸炒作的逻辑中独立出来。在AI涨多修正的背景下半导体的走强，能够较大程度维持科技股方向的市场热度，本轮以科技股为主导行情或有望延续。另一方面也为后续资金回流主线AI方向修复奠定了较好的基础。
大消费板块集体走高，酒店餐饮、食品饮料方向领涨，其中三江购物3连板，全聚德、人人乐涨停，西安饮食、味知香、千味央厨、紫燕食品、锦江酒店等个股涨幅居前。随着年报、一季报的业绩披露，消费复苏阶段性节奏及幅度逐步明了，二季度商务宴请回暖、五一等催化市场活力。短期重点关注业绩兑现情况及催化因素带来的消费复苏行情，中长期关注收入改善带来的消费升级主逻辑。
消费板块午后的走强，不仅成功帮助沪指探底回升，也使得市场结构更为健康。当消费股能够走出延续性与科技主线之间形成良性轮动，这对主线行情后续的演绎更有利的同时，对于一些尚处于低位的方向也有望迎来补涨机会。
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