半导体板块周三全面爆发。从细分来看，半导体的设备材料端领涨。长川科技、拓荆科技涨超10%，北方华创、中微公司、安集科技、国芯科技、华特气体等个股涨幅居前。消息面上，根据国际半导体产业协会(SEMI)最新公布的报告预测，2024年全球半导体设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转今年下滑22%的走势。随着大基金二期逐步加码，对于产业链薄弱环节的投资仍在不断加大，在半导体产业链国产化浪潮下上游设备材料的相关优质企业的前景依旧可期。
算力芯片方向再度走强，海光信息涨超17%，龙芯中科、中科曙光、澜起科技涨幅居前。
周三的市场热点依旧围绕以人工智能为主线的科技股展开。首先来关注CPO方向，板块龙头剑桥科技再度涨停4天3板，并且带动了相对低位的联特科技获得20cm的补涨。从之前的走势来看CPO是AI方向资金认可度最高的方向之一，并且像剑桥科技、中际旭创、新易盛这样的龙头个股背后有明显的机构资金的身影。因此CPO作为本轮人工智能领涨先锋，具有较高的参考价值。
而ChatGPT方向内部个股的分歧逐步加剧。海天瑞声无疑是日内的领涨龙头，周三再度涨超14%创下了历史新高。而正是在其拉升带领下，吹响了资金对于ChatGPT板块整体修复的号角。此外，科大国创、美亚柏科也在盘中创下了阶段新高，说明资金对于ChatGPT概念仍具一定的追价动能，在资金模仿效应的背景下，ChatGPT内部的个股仍具有反复活跃的机会。但需注意的是，像三六零、工业富联、昆仑万维这些具有标识度的人气股，则延续回调整理，并且沿5日线震荡向上强势惯性遭到了破坏。因此上述个股能快速止跌企稳，同样也是关注的重点，一旦高位抱团股的亏钱效应开始蔓延，对于人工智能乃至市场整体的炒作情绪造成极大的杀伤，届时便需将风险控制置于首位。
海雪峰
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