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永安药业002365:明年业绩弹性大
2017-07-12 09:30:34   来源:   作者:陈敏   评论:0

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环保趋严导致供给端下降是近年牛磺酸涨价的主要原因。去年4家企业实际产量估计在6万吨左右,去年年底富驰1万吨产能需要进行环评而暂停,华昌和远洋也由于污水处理困难而难以满产,我们估计今年实际产量将低于6万吨。

需求端增长有加快趋势,是次要原因。一方面,魔爪饮料(Monster)2015年被可口可乐参股之后,借助其渠道开始铺货,需求增长较多;特别是,由于中国红牛授权2016年年底到期,魔爪抓住机遇,铺货抢占中国市场,其中国区对牛磺酸的采购量增长70%。另一方面,南美鱼虾饲料添加牛磺酸越来越多,需求增速也较快。我们估计2017年需求将达到6.6~7万吨。

当前牛磺酸供需缺口仍然很大,有继续提价可能,在原料药涨价周期之中,明年业绩弹性大。 ▋招商证券

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